中國健康科技公司平安好醫生在香港今年以來規模最大的一樁首次公開募股(IPO)中募得87.7億港元（合11億美元），這是今年將進行的一系列大型科技公司上市交易中的第一樁。

據知情人士透露，平安好醫生IPO的超額認購倍數達到600倍，招股定價為50.80港元到54.80港元的招股價范圍的上限，此次共發行1.6億股，將使該公司的市值達到約75億美元。平安好醫生的股票定于下周五開始掛牌交易。

一名銀行家表示，散戶投資者對平安好醫生股票的“巨大”需求，促使面向香港散戶公開發售的股票比例從6.5%上升至25%。

銀行家們表示，從中國保險公司平安保險(Ping An)分拆的平安好醫生的上市，將推動投資者對有待進行的大型科技公司IPO的需求，預計可能包括智能手機制造商小米(Xiaomi)和螞蟻金服(Ant Financial)。

平安好醫生的上市正值港交所(HKEx)公布新的上市規則之際。新規的目的是吸引科技“獨角獸”，即那些估值在10億美元以上的公司選擇赴港上市。

新規將允許公司以所謂的“加權投票權”的股權結構上市，該結構賦予公司創始人比普通股東更大的投票權。預計此舉將引起科技公司的興趣，科技公司的創始人通常都希望保有對公司的控制權。

平安好醫生稱，以平均月活躍用戶和日均在線咨詢量計，其運營著中國最大的互聯網醫療健康平臺。平安好醫生提供家庭醫生服務、消費型醫療服務、健康管理和保健等服務。

平安好醫生已連續3年報告凈虧損，過去3年共虧損約20億元人民幣（合3.3億美元）。平安好醫生表示，這是因為其處于“變現的早期階段”，并且繼續產生“重大的銷售及營銷費用以及管理費用”。

Daiwa分析師Leon Qi說，對于平安好醫生的虧損，他“并不驚訝”，因為該公司近年來一直在獲取用戶和產品分銷方面快速擴張。

根據平安好醫生的招股書，預計該公司將把40%的凈所得用于業務拓展，近三分之一的凈所得用于投資和收購。

平安好醫生的IPO交易已引入7家基石投資者——同意認購一定數量股份的機構——包括貝萊德(BlackRock)、新加坡主權財富基金“政府投資公司”(GIC)、加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)。

摩根大通(JPMorgan)和花旗集團(Citigroup)是平安好醫生IPO的聯系保薦人。

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